Trouver un conseiller en gestion de patrimoine près de chez vous
Proxite vous aide à comprendre le métier, à vérifier les agréments d’un professionnel et à être mis en relation dans votre ville. Information gratuite, 334 villes couvertes dans 101 départements.
Avant de confier votre patrimoine
Vérifier l’immatriculation ORIAS
Tout professionnel qui conseille sur des placements financiers doit être enregistré à l’ORIAS. L’immatriculation est vérifiable gratuitement et en quelques secondes sur orias.fr.
Comprendre le mode de rémunération
Honoraires facturés au client, commissions versées par les fournisseurs de produits, ou les deux. Cette information doit vous être communiquée par écrit avant tout engagement.
Demander la lettre de mission
Elle précise le périmètre du conseil, les obligations de chaque partie et le coût. Un conseil sérieux ne démarre jamais sans ce document.
Comprendre le métier de conseiller en gestion de patrimoine →
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Nos guides pratiques
Conseiller en gestion de patrimoine : comprendre le métier et bien choisir
Vue d'ensemble du métier de CGP : ce qu'il fait réellement, les statuts obligatoires, les modes de rémunération, l'indépendance et le moment opportun pour consulter.
Enveloppes et placements : le panorama complet
Assurance-vie, PER, PEA, compte-titres, SCPI, private equity : à quoi sert chaque enveloppe, quelle fiscalité s'applique et comment répartir son épargne selon son horizon.
Optimiser, transmettre, anticiper : les leviers patrimoniaux
Optimisation fiscale, donation, succession, démembrement, pacte Dutreil, IFI : les outils légaux pour organiser son patrimoine et préparer sa transmission.
Les principales villes couvertes
- Paris · 2 133 111 hab.
- Marseille · 873 076 hab.
- Lyon · 522 250 hab.
- Toulouse · 504 078 hab.
- Nice · 348 085 hab.
- Nantes · 323 204 hab.
- Montpellier · 302 454 hab.
- Strasbourg · 291 313 hab.
- Bordeaux · 261 804 hab.
- Lille · 236 710 hab.
- Rennes · 225 081 hab.
- Toulon · 180 452 hab.
- Reims · 179 380 hab.
- Saint-Étienne · 172 718 hab.
- Le Havre · 166 058 hab.
- Dijon · 159 346 hab.
- Grenoble · 157 477 hab.
- Angers · 157 175 hab.
- Saint-Denis · 154 765 hab.
- Nîmes · 148 104 hab.
- Aix-en-Provence · 147 478 hab.
- Clermont-Ferrand · 147 327 hab.
- Le Mans · 145 004 hab.
- Brest · 139 619 hab.
Proxite est un service de mise en relation. Nous ne sommes ni un cabinet de conseil, ni un intermédiaire financier : les contenus publiés sont documentaires et ne constituent pas un conseil en investissement ni une recommandation personnalisée.