Questions fréquentes
Les réponses aux questions que se posent le plus souvent les particuliers avant de consulter un conseiller en gestion de patrimoine.
Choisir un conseiller en gestion de patrimoine
Les questions les plus posées avant de sélectionner un CGP : vérifications, premier rendez-vous, engagement, changement de conseiller.
Coûts, honoraires et frais
Combien coûte un conseiller en gestion de patrimoine, comment repérer les frais cachés d'un placement et comparer deux propositions.
Agréments, sécurité et recours
ORIAS, statut CIF, assurance responsabilité civile, litiges et médiation : les garanties encadrant l'activité d'un conseiller en gestion de patrimoine.
À partir de quel patrimoine consulter
Seuil d'entrée des cabinets, situations qui justifient un accompagnement, préparation du premier rendez-vous et différences avec la banque.
Placements, assurance-vie et SCPI
Disponibilité de l'assurance-vie, règle des huit ans, clause bénéficiaire, liquidité des SCPI et arbitrage entre PER et assurance-vie.
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